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叮咚买菜融资7亿美元,前置仓战斗迎终局?

2021-04-07 11:12:39来源:壹览商业

生鲜前置仓赛道又有新声音了。

4月6日,叮咚买菜完成7亿美元的D轮融资,本轮融资由 DST Global、Coatue 联合领投,老股东 Tiger Global Management、General Atlantic、CMC资本、今日资本、红杉资本、Ocean Link 和弘毅投资等持续加码,新股东还包括 Aspex Management、3W Fund、Mass Ave Global、APlus Partners 和高鹄资本等,高鹄资本担任本轮融资的财务顾问。

据了解,叮咚买菜本轮融资资金将用于新区域拓展、供应链投入及团队建设。

事实上,经历了两年的喧嚣后,生鲜前置仓赛道头部玩家只剩下了叮咚买菜和每日优鲜,和一个神秘的朴朴。

抛开朴朴不谈,对比叮咚买菜和每日优鲜我们会发现这两个生鲜前置仓玩家,虽然一个在南一个在北,却有着极大的相似之处:差不多的成立时间,都专注于前置仓模式,都连续多轮获得顶流资本投资,前一段时间,又很巧的在同一时间被传上市,准备争夺生鲜前置仓第一股。双方的竞争意味不言而喻。

此时叮咚买菜的融资消息,无疑是让双方的竞争火药味越来越浓。接下来,《壹览商业》将从多个维度对比每日优鲜和叮咚买菜,谁在这场生鲜前置仓竞赛中中优势更明显。

1

供应链:坚持发展产地直采

每日优鲜是产地直采+供应商直供模式。每日优鲜的完整链条是产地/供应商——城市中心仓——前置仓——消费者,前端由自建的冷链物流配送完成,自建的配送团队负责“最后一公里”的履约交付。

早期的叮咚买菜的供应链采取的是供应商直供模式。这种模式在平台早期节省了前端产地+自建冷链的成本,尤其对于蔬菜水果这类易损耗的生鲜产品,直接与供应商合作可以有效避免高昂的配送成本,让生鲜的价格变成了优势。

随着叮咚买菜的发展,供应商直供模式已经不能满足日益增长的前置仓需求。随后叮咚买菜开始发展产地直采模式,深入云南、贵州、山东等生鲜原产地,投资建设多个“叮咚买菜合作种植/养殖合作基地”。

数据显示,目前,叮咚买菜生鲜商品SKU累计超10000个,产地涵盖全球20多个国家和地区,商品大类包括优质蔬菜、水果、水产、肉禽等,85%以上源自产地直采,直供产地达到350个,产地直供供应商超600家。

2

前置仓:每日优鲜多于叮咚买菜

双方都主打前置仓模式,也都建立了自营物流体系,每日优鲜坚持最快30分钟送达,叮咚买菜则承诺最快29分钟送达。前置仓的好处是建立在离消费者最近的地方,辐射周边1-3公里区域,根据消费者需求,生鲜商品在总仓加工后配货至前置仓,用户手机下单后即时送货到家,就好比拧开水龙头,自来水就到家了。

《壹览商业》了解到,叮咚买菜将前置仓建在社区周围,面积300平米,且全部前置仓采用自营的模式,保证商品的新鲜度和履约效率。据了解,目前叮咚买菜服务范围已覆盖上海、北京、深圳、广州、杭州等29个城市,前置仓数量近1000个。

每日优鲜则采用“自营仓+加盟仓”模式。自营仓早期成本投入较大,而加盟仓(也称微仓)就颇受争议,前期只需要5-6万元的押金就可以签约,没有任何管理经验的加盟者不需要自己办理经营许可证和卫生许可证等证件,为了节省成本开支,选择老旧小区的闲置房或者偏僻的底商作为前置仓,导致卫生不达标,商品储存不规范,仓内夏天没有空调、冬天没有暖气,环境十分恶劣。据悉,目前每日优鲜市场主要以京津冀地区在内的全国20多所城市建立了超过1500个前置仓,这一数据高于叮咚买菜的1000个前置仓。

据媒体报道称,每日优鲜已于2019年年底实现全面盈利,而叮咚买菜“成立满一年的前置仓是赚钱的”。

3

融资:叮咚买菜稳健,每日优鲜激进

生鲜是个资金黑洞,似乎烧多少钱都不算多。据《壹览商业》统计数据显示,从2012年到2020年10月,我国生鲜电商投融资金额累计超过1000亿元人民币,平均每年超过100亿元。

在融资上,叮咚买菜更加稳健而每日优鲜更加激进,这可能与双方创始人风格有关。叮咚买菜创始人梁昌霖曾在部队服役12年,行事作风更接近于部队的踏实、稳健。而每日优鲜创始人徐正,从17岁就开始在校创业,多次创业经历让徐正敢于创新和更加激进。

2015年,每日优鲜第一个前置仓在北京望京开业。此前零售分析师张陈勇有分析过每日优鲜开新仓的成本:“以北京市场为例,要选到合乎要求的地段开一个前置仓,前期成本就达到7万元;此外,配送员接一单的配送费用约为6-10元钱,不过这仅仅是支付给配送员的单笔订单费用,还要有底薪、福利保险等费用,另外还要再加上平台研发、终端管理的费用等,开一个前置仓的成本很高。”

所以每日优鲜迫切的需要资本的进入,来缓解拓仓带来的资金压力。因此,自2015年开始,每日优鲜以每年2次的频次走上了找钱之路。

来源:睿兽分析

在吸引资本方面,每日优鲜从成立至今从一级市场拿到的资金不低于21亿美元。腾讯曾经参与每日优鲜5轮融资,还有联想创投、高盛集团等顶流机构加持。

相比之下,叮咚买菜对资金的需求,似乎没有那么迫切。

叮咚买菜前身是“叮咚小区APP”,由上海壹佰米网络科技在2014年推出。经过三年时间的业务调整,2017年5月,叮咚小区正式更名为叮咚买菜,开始生鲜前置仓模式。

来源:睿兽分析

开始前置仓模式后,共有7轮融资,频次基本保持每年1次。仔细看后发现越到后面,叮咚买菜进入的资本就越重磅,高榕资本、今日资本、红杉资本、龙湖资本的进入,也能证明资本市场对叮咚买菜的逐渐认可。

从融资金额上看,除了2020年5月的3亿美元和这次的7亿美元,前面6轮融资基本都是千万美元级别,总融资金额不到20亿美元。

4

市场:每日优鲜防守,叮咚买菜进攻

每日优鲜扎根北京,叮咚买菜立足上海,一个在华北一个在华东互不干涉,但是为了争夺更多的市场份额,双方交锋了。

2019年每日优鲜在实现北京市场的盈亏平衡后,开始南下,拿出10亿进攻叮咚买菜大本营上海。每日优鲜合伙人兼CFO王珺曾表示,每日优鲜在上海的目标是拿下市场的绝对第一,一个月的销售额需要达到5个亿。

但是,北京、上海这样的一线城市,更加考验每日优鲜的运营能力,供应链能力,谁的商品更具吸引力?谁的履约最快?谁能在新的领土吸引新一批消费者下单?谁就能立足。

有每日优鲜相关业务部门工作人员向《壹览商业》爆料,在2020年疫情期间单量暴增,每日优鲜因为供应链能力不足导致上海临时闭仓。另有有知情人士告诉《壹览商业》,每日优鲜曾想把上海的前置仓资产整体打包给盒马,后遭到侯毅拒绝。

最终,每日优鲜收缩上海市场,重回华北大本营。

在每日优鲜从上海撤退的档口,2020年4月21日,叮咚买菜开始进军以北京为主的北方市场,首批开设18个前置仓,分布在北京回龙观、双桥、青年路等社区。随后在2020年11月叮咚买菜进驻河北唐山、廊坊,2021年3月进驻天津。

从这个方向看,叮咚买菜正在对每日优鲜所处的京津冀市场进行进攻,而每日优鲜则南下失利。

另外,叮咚买菜本次7亿美元融资,将用于新区域拓展、供应链投入及团队建设,也有利于叮咚买菜将成功经验快速的复制到其他地区。

5

谁将取胜?

综上所述,虽然叮咚买菜在前置仓数量上不如每日优鲜,但是在市场开拓、融资和运营能力上表现得更加稳健。

然而,现在还不能说叮咚买菜就是胜利者者。在叮咚买菜们开城之时,社区团购已经杀入前置仓平台的腹地。

今年1月,多多买菜开城上海,在奉贤、嘉定、徐汇、闵行等区开仓,并且农历新年后就完成了对于上海城区的全覆盖;1月18日,橙心优选正式进驻北京,开通北京丰台、大兴两区;1月25日,美团优选在北京正式上线,首批团长自提点覆盖朝阳、通州部分地区。

另外,据了解,美团优选、京喜拼拼、十荟团等社区团购平台,已经在上海局部区域正式上线。

接下来,前置仓们共同面对的将是社区团购们的竞争。跨过这道坎,叮咚买菜们才会迎来终局。

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